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2013年中国电梯行业市场研究报告盘楼

发布时间:2019-11-22 15:29:01 阅读: 来源:隔膜阀厂家

2013年中国电梯行业市场研究报告

中国拥有电梯生产许可证的厂商接近500家,不过估计,剔除代工产生的重复统计等因素,估计实际品牌数约200家。

中国拥有电梯生产许可证的厂商接近500家,不过估计,剔除代工产生的重复统计等因素,估计实际品牌数约200家。

表面上看,中国电梯新机市场的品牌集中度和全球差别并不显著。全球市场前8大厂商的市场份额约75%,而中国前8大厂商的市场份额约65%。但考虑到全世界大部分非领先企业生产的电梯都是在中国生产,中国和发达国家相比,市场集中度差异很大。

图1:主要电梯厂商的全球市场份额(2012年)

图2:主要电梯厂商的中国市场份额(2012年)

中小品牌对领先品牌的负面影响关键不在量,而在于价格。通过中国市场电梯新机销量和金额的市场份额差异,以及营业利润率和ROE观察到这一现象。

图3:全球电梯销量和金额的区域分布

图4:中外主要电梯厂商的营业利润率(2012年)

图5:中外主要电梯厂商ROE(2012年)

海外电梯利润率普遍比国内高,而净资产收益率的差距更为显著,分析的原因在于——由于维保业务属于轻资产模式,随着电梯企业维保业务收入占比的提高,电梯企业的ROE也会随之提升。

从全球经验看,电梯行业集中度高,且售后服务主要由主流品牌厂商完成。而中国目前的情况与发达国家市场差异显著。

在典型的成熟市场欧洲,约45%的电梯超过十年,20%超过20年。目前中国接近15%的电梯梯龄超过10年,预计2016年接近25%,并且该比例将持续上升。

图6:中国国内电梯保有量(2001-2012年)

图7:中国20年梯龄电梯数量预测

太多的电梯品牌给购房者和整个社会带来的长期风险在于:1、十年或二十年后难以购买备件。电梯并不是完全标准化的产品,因而不同品牌的备件互换性低。电梯 型号每年都在更新,有些厂商十年后消失了,幸存者中的部分厂商可能无力维持十年前型号备件的生产,甚至图纸已经丢失。2、部分中小厂商无力建立和长期维持 服务网络。如果说新机生产具有规模效应,那么存量机器售后服务的规模效应可能更明显。前十大品牌以外的厂商,平均年销量只有1000多台,而厂家要长期维 系全国服务网络,必须要很大的保有量做支撑。

目前中国大部分电梯由第三方电梯维护公司提供维保服务,但是这一服务模式同样隐含了巨大风险:1、第三方服务公司技术专注程度不够。为了实现规模经济,第 三方服务公司往往同时维护多品牌电梯,不利于专业能力的积累和风险的防范。2、第三方服务公司难以维持多品牌备件体系。3、第三方服务公司资质良莠不齐, 人员流动性大,品质难以保持和监管。4、第三方服务公司规模小,承担赔偿能力弱。一旦出事故,往往迫使政府出于维稳需要而出面解决。如果未来中国推行强制 保险,保险公司自然会逐步对于品牌厂商维保和第三方维保进行差异定价,削弱第三方服务公司目前的价格优势。

电梯行业的集中度提升以及OEM(厂家提供维保),道路漫长但是方向确定。由于涉及人身安全并且风险会随着梯龄而增大,电梯集中度提升的必要性和紧迫度比家电更甚。

图8:奥的斯电梯在全球维护保养的电梯量(2001-12年)

图9:奥的斯在中国和其他国家厂家维保的比例(2012年)

中国电梯行业变革的路径和催化剂包括:

1、政府出台厂家认证更新和维保政策;业内有传闻政府在酝酿未来只有厂家认证的服务商才能提供更新和维保。从政府角 度,可以降低其自身承担的社会风险。但是目前的障碍是,中国维保市场的劣币驱逐良币,导致品牌厂商在维保服务市场份额极低,缺乏成熟的服务团队。因此,尽 管“厂家认证维保”可以增加厂商的收入,但是厂商出于风险考虑,未必会积极推动此事。政府和厂商各有考虑,而住户作为沉默的大多数,又缺乏足够的知识和行 动力。

2、政府推行强制保险;如果推行强制保险,保险公司出于自身利益,自然会对原厂维保、原厂认证维保和无认证第三方维保进行差别化定价,从而提高原厂 维保的价格竞争力。

3、随着多品牌电梯老化,重大事故经过媒体传播改变消费者观念,推动政府立法。

4、房价上升导致品牌电梯对于地产商的成本影响缩小。中国房地产市场的集中度低和拿地不规范,大量不考虑长期品牌的项目公司在市场上,也是电梯品牌集中度低的重要原因。不过我们注意到,大型地产公司早已高度重 视电梯问题。例如中海地产与上海三菱,万科与广日电梯的合作。

在中国,很多行业都出现了长期的劣币驱逐良币的过程。但是对于电梯这样一个涉及人身安全的产品,预计未来十年可以象家电行业那样实现集中,象海外那样70%以上的电梯由厂商提供OEM维保和设备更新。

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